Kelner Neal wierzy, że jest słynnym rosyjskim baletmistrzem i choreografem, Wacławem Niżyńskim. Kiedy Neal w miejscu publicznym odtwarza jedną z prowokacyjnych ról tanecznych Niżyńskiego, zostaje zamknięty w szpitalu dla umysłowo chorych. Ta sytuacja, również odzwierciedla życie tancerza, który spędził wiele lat w odosobnieniu z powodu schizofrenii. Neal namawia pacjentów i lekarzy do odmiennego podejścia do psychoanalizy. Jego urojenia mogą zmienić ich rzeczywistość.