Podczas pobytu na plaży znika 9-letni Simon. Sarah znajduje syna mokrego i zaniepokojonego, zwróconego w stronę morza. Po powrocie do domu Simon zaczyna się dziwnie zachowywać, spędza wiele czasu w wannie i szuka kontaktu z wodą przy każdej możliwej okazji. Zaniepokojona Sarah prosi syna o wyjawienie przyczyny takiego zachowania. Wtedy okazuje się, że Simon słyszy pozaziemskie głosy, kiedy zanurza się w wodzie.