Hannah samotnie prowadzi owczą farmę w Nowej Zelandii. Jest młodą matką, która nie potrafi znaleźć wspólnego języka z dorastającym synem Jonathanem - przez lata wychowywanym przez dziadków. Pewnego dnia w życiu rodziny pojawia się amerykański pilot Ray Walker. Zarówno matka, jak i syn szybko ulegają fascynacji nieznajomym. Hannah widzi w nim ideał mężczyzny, dla Jonathana przybysz stanowi namiastkę ojca. Ray jednak nie zamierza zbyt długo pozostać w Nowej Zelandii...