Do mazurskiej puszczy, po długiej nieobecności powraca Smętek - dawny władca leśnych duchów. Cierpi na ból zęba. Pomaga mu kowal. Przy zabiegu Smętek zostaje oparzony w nos i pragnie się zemścić, ale wzrusza go współczucie synka kowala, małego Kacpra i zostawia rodzinę w spokoju. Opuszcza także swój dom, ponieważ nikt nie darzy go szacunkiem i nie czuje przed nim respektu. Tylko synowi kowala obiecuje, że niedługo wróci...