Eyüp przekracza górę Ararat i zaczyna szukać swojej ciotki w Erewaniu, podążając za słowami szaleńca. Ciotka przez całe lata czeka, aż ktoś przyjdzie do niej zza góry. Eyup nie może być pewien tego, kogo znalazł za niebieskimi drzwiami - czy to jego ciotka, czy nie? Nie mogą się zrozumieć…