Ko Lin zabija brata Hung Lau. Hung Lau w odwecie morduje całą rodzinę Ko Lina, a następnie ukrywa się w celu nauki i wyćwiczenia do perfekcji zabójczej sztuki walki zwanej "naturalną pięścią". Ostateczny pojedynek pomiędzy dwoma przeciwnikami jest wielkim pokazem morderczych sztuk walk.