Podczas zwiedzania Bagdadu Olive podrywa fakir Bluto. Zazdrosny Popeye próbuje udowodnić dziewczynie, że zna lepsze sztuczki od niego.Zobacz pełny opis
Popeye zabiera Olive na egzotyczną wycieczkę do Badgagu. W tłumie dziewczynę dostrzega fakir Bluto, który pokazuje jej różne magiczne sztuczki. Zazdrosny marynarz próbuje udowodnić ukochanej, że on też potrafi czarować.