Franz (Robert Lindner) jest kompozytorem, który przechodzi twórczy kryzys. Mężczyzna nie jest zadowolony ze swojej twórczości. Wspólnie ze swoją dziewczyną, Gretl (Elfie Mayerhofer) napisał kilka popularnych utworów, jednak jego poważniejsze kompozycje nie znajdują odbiorców. Pojawienie się, lubiącej intrygi Glorii (Evelyn Künneke), gwiazdy nocnych klubów, zmienia życie Franza.