Scholars Kang San (Ryeoun), Kim Shi Yeol (Kang Hoon), and Jeong Yoo Ha (Jung Gun Joo) have all come to the capital to take the civil service entrance exam – in the hope of one day becoming top-ranking public officials.

U kresu królestwa Goryeo po jednej stronie stoją liderzy dążący do wejścia w nową erę, a po drugiej zwyczajni ludzie, którzy ryzykują wszystko.

Podczas panowania Króla Sejong, Dynastia Joseon była uosobieniem doskonałego państwa.  Jednak dla dążącej do władzy, chińskiej dynastii Ming, stoi ona na drodze do ekspansji terytorialnej. Barbarzyńcy z Północy żądają podporządkowania się i kontroli nad sprawami wewnętrznymi Joseon. Oburzony chińską ingerencją, król Sejong planuje zbudowanie broni strzelającej ognistymi strzałami, która zostałaby użyta do odzyskania ziemi Joseon i władzy. Ale kiedy szpiedzy dowiadują się o planie, chiński cesarz próbuje siłą przerwać postęp pracy nad bronią, tym samym powodując reakcję łańcuchową przemocy.