Grupa przestępcza z Korei Północnej zaczyna działać na terenie południowego sąsiada. To wymusza współpracę seulskiego detektywa i jego odpowiednika z komunistycznej Północy.
Mężczyzna dowiaduje się, że jego partnerka umawia się z innymi mężczyznami. Po spotkaniu na mieście podobnej do niej kobiety nie jest już pewny, czy to ta sama osoba, którą dawniej kochał.