Para złowrogich mistrzów kung-fu, Niebo i Ziemia, morduje całe bractwo Yin-Yang. 20 lat później dwóch wojowników postanawia pomścić zamordowanych ojców.

Wang Wu jest niezwykle szanowanym w lokalnej społeczności mistrzem miecza. Zawsze stara się, aby ludzie byli sądzeni sprawiedliwie, nie toleruje tyranii. Gdy jego przyjaciel, zwolennik reform, zostaje wysoko postawionym urzędnikiem, sprawy się komplikują. Obecny Cesarz nie chce dopuścić do reform i zaczyna uciskać nieprzychylnych mu ludzi. Wang Wu nie może patrzeć na to obojętnie i wplątuje się w polityczny konflikt.

Chiny, lata trzydzieste dwudziestego wieku. Militarni przywódcy usiłują podzielić kraj, aby móc kontrolować jego cały obszar, podczas gdy grupa buntowników stara się jednoczyć państwo. Lokalny przywódca marszałek Chin otrzymuje transport 3000 nowych karabinów, co może dać mu olbrzymią przewagę w walce z rebeliantami. Jeden z buntowników Wan decyduje się stworzyć oddział, który przechwyci cały ładunek. Udaje się mu zwerbować dwóch wirtuozów kung fu gotowch podjąć się wykonania zadania. Trójce bohaterów ofiaruje swoją pomoc piękna Pepper, której ojciec jest oficerem armii China i może zaopatrzyć grupkę w ciężarówki potrzebne do przewozu broni.