Przekonana o niewinności swojej oskarżonej o morderstwo córki matka odkrywa niepokojącą prawdę. Nie ma już pewności, kto tak naprawdę jest ofiarą, a kto sprawcą.
Niewierzący w miłość Gaspard jest kabaretowym śpiewakiem na rodzinnej barce. Po skończonej pracy niespodziewanie znajduje ranną syrenę i postanawia zabrać ją do domu.
W macedońskiej wiosce co roku z okazji Epifanii pop rzuca do rzeki krzyż, a mężczyzna, który go wyłowi, może liczyć na wszelkie łaski i dobrobyt. Gdy wydobywa go kobieta, wybucha skandal.