W czasach rycerstwa i magii istnieje kraj Popolocrois, w którym ludzie żyją w pokoju. Król Paul zawiera małżeństwo z Sanią, jedną z córek rodu Ryu, w celu przezwyciężenia barier pomiędzy różnymi rasami. Królowa wkrótce rodzi mu syna, księcia Pietro, który odgrywa znaczącą rolę w budowaniu mostu pomiędzy dwoma zwaśnionymi rodami.