Japonia, lato 1966 roku. Ze względu na pracę ojca, Kaoru Nishima przenosi się z Yokosuki do Kiusiu, gdzie rozpoczyna naukę w miejscowym liceum. Z powodu ciągłych przeprowadzek, które w niemałym stopniu ukształtowały jego charakter, chłopakowi trudno jest teraz nawiązać kontakt z rówieśnikami. W nowej szkole spotyka cieszącego się złą sławą Sentarou Kawabuchiego, znanego głównie z ciągłego wdawania się w bójki i opuszczania lekcji. To właśnie on wciąga Kaoru w świat jazzu i staje się dla niego pierwszym prawdziwym przyjacielem.