Kiedy Donna wyjawia, że chce mieć kolejne dziecko, Cleveland zdaje sobie sprawę, że żona nie może się dowiedzieć o jego wasektomii. Gdy Donna odkrywa, że Cleveland ją okłamywał, udaje, że jest w ciąży, żeby się na nim odegrać. Tymczasem Rallo dostaje główną rolę w lokalnej produkcji musicalu "Annie".