Większość świata pokrywa wszechocean, a osady na klifach, morskie rafinerie czy zautomatyzowane miasta-kraby; komunikują się między sobą poprzez okręty, sterowce i wielkie sokoły. Kiedy Północne Imperium rzuca wyzwanie Zakonowi Mancerów, jeden z sokolników staje się pionkiem w ich rywalizacji.