W małej górskiej wiosce we Włoszech, poeta, malarz i scenarzysta, Tonino Guerra, siedzi i opowiada. Podczas II wojny światowej został schwytany i osadzony w obozie koncentracyjnym. Kiedy śmierć deptała mu po piętach, zaczął pisać wiersze w lokalnym dialekcie swojej ojczystej krainy. Przetrwał wojnę, opublikował swoje prace i został poetą...