Biograficzna opowieść o artystce fado Marii Severa Onofriana na podstawie powieści "A Severa" Júlio Dantasa.
Film przedstawia perypetie młodego mężczyzny Don João, Count Marialva ogarniętego miłością do pięknej cyganki imieniem Severa, kobiety o urzekającym głosie.