Adaś jest bardzo niegrzecznym chłopcem. Zrozpaczona i zdenerowana mama przywiązuje go sznurem do stołu. Wtedy chłopiec znajduje obrazek anioła-stróża. Anioł "ożywa". Jednak magiczne rysunki chłopca sprawiają, że w tragiczny sposób traci swą moc. Zło świata zwycięża go, a jego miejsce zjamuje diabeł.