Opis filmu Aquarela do Brasil
W rytm "Aquarela do Brasil" Ary Barroso magiczny pędzel przedstawia piękno Brazylii. Na początku tworzy Donalda, a potem jego miejscowego przewodnika - José Cariocę. Ten oprowadza Kaczora po Rio de Janeiro: zwiedzają Copacabanę, Cinelândię a Donald kończy tańcząc z Carmen Mirandą.
