W Macedonii w latach 50-tych żyli sobie dwaj bracia Vitomir i Serafim. Obydwaj byli przemytnikami przerzucającymi różna rzeczy z kapitalistycznego Zachodu na socjalistyczny Wschód. Przez pewne nieprzewidziane wypadki Serafim został zatrzymany przez policję, ale Vitomirowi udało się uciec. Minęło wiele lat. Vitomir, teraz szef mafii o pseudonimie Don Vito, jest umierający. Prosi syna, aby ten odnalazł zdradzonego przed laty przyjaciela. Tymczasem syn Serafima, Trendafil, próbuje uciec z żoną i umierającą teściową z ogarniętej wojną domową ojczyzny do Bułgarii.