Katarzyna II Wielka, cesarzowa rządząca imperium niezwykle twardą ręką, otrzymuje informację o przebywającej we Włoszech księżniczce Tarakanowej, która samozwańczo ogłosiła się córką carycy Elżbiety, i pretenduje do objęcia rosyjskiego tronu. Katarzyna wysyła do Włoch swojego zaufanego człowieka, księcia Aleksieja Orłowa, aby rozkochał w sobie uzurpatorkę, a później sprowadził ją do Rosji...