Charlie Chan (Sidney Toler) zostaje wezwany do Panamy, aby powstrzymać szpiega planującego zniszczenie Kanału Panamskiego, co byłoby zagrożeniem dla amerykańskiej floty. Do Balboa przylatuje grupa podejrzanych, wśród których znajdują się m.in. naukowiec, śpiewaczka, nauczycielka i tajemniczy agent. Kiedy nagle ginie człowiek, który miał ujawnić tożsamość zdrajcy, Chan musi samodzielnie rozwiązać zagadkę, zanim dojdzie do katastrofy.