W świecie rządzonym przez despotę, młody Nebojša (Rade Marković) stara się wieść spokojne życie wraz z ukochaną Vidą (Vera Ilić-Djukić). Jednak ich idylla zostaje przerwana, gdy siły złego Baša Čelika (Milivoje Živanović) porywają jego ukochaną. Aby uwolnić Vidę i pokonać tyrana, Nebojša musi odnaleźć cudowny miecz, Nie zastanawiając się ani chwili, młodzieniec wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż.