Karciany oszust Stubby Preston trafia do aresztu, gdzie poznaje  'Bunny' O'Neill - prostytutkę w ciąży, czarnoskórego grabarza oraz miejscowego pijaczynę. Miasteczko, w którym znajduje się areszt  zostaje splądrowane przez bandytów. Aresztantom udaje się jednak ujść z życiem i wyruszają w podróż do Sun City. W czasie podróży przyłącza się do nich Chaco, który ich okrada i pozostawia na pastwę losu. Stubby Preston poprzysięga mu zemstę.