Dr Leonard Gillespie (Lionel Barrymore) prosi młodego chirurga, dr. Tommy'ego Coalta (James Craig), by zastąpił lekarza z małego miasteczka, który wyjechał na urlop. Na miejscu Coalt zostaje poproszony o podpisanie skierowania Cynthii Grace (Lucille Bremer) do szpitala dla obłąkanych. Coalt zaczyna przeczuwać, że w miasteczku dzieje się coś dziwnego i rozpoczyna prywatne śledztwo.