Pewien olbrzym, być może z zazdrości, postanawia ukraść mieszkańcom górskiej wioski instrumenty muzyczne (bardzo ładnie narysowne miasteczko), aby pozbawić ich źródła radości. Jednak w międzyczasie sam odkrywa piękno muzyki i postanawia zwrócić swój łup. Proste, ale ładne, a do tego przyjemnie zanimowane