Wong Fei-Hung wraz z Chungiem i Yee przybywają do Pekinu, gdzie Wong chce wziąć udział w turnieju Lion Dance. Na miejscu okazuje się jednak, że będzie musiał rywalizować nie tylko z przeciwnikami na ringu, ale również z rosyjskim dyplomatą Tumanowskim, który chce uwieść piękną Yee.

Na wieść o organizowanych przez cesarzową zawodach Królewskiego Lwa, do Pekinu na przełomie wieków ścigają tłumy adeptów sztuk walki. Wśród nich jest Wong Fei-hung, jego przyjaciel Chung i ponętna ciocia Yee. Wśród licznych przeciwników Wonga w zawodach najgroźniej prezentuje się brutalny Club Foot. Niegdyś Foot pokonał ojca Wonga. Przekonany o własnej bezkarności nie cofnie się przed niczym, by zdobyć prestiżowe trofeum.