Krótka historia o dojrzewaniu młodego roznosiciela mleka Martína (Gael Garcia Bernal). Podczas, gdy jego koledzy Jesús (Martín Altomaro) i Roberto (Moisés Iván Mora) są pozornie doświadczonymi w sprawach seksu młodymi mężczyznami, Martín jest nieśmiały, cichy - i jest prawiczkiem. Wszystko się zmienia, gdy jego koledzy postanawiają udowodnić swoją męskość, udając się bez Martína do burdelu.