Po dramatycznych wydarzeniach rodzina postanawia wyjechać na wakacje do Japonii, licząc, że zmiana otoczenia pomoże im poradzić sobie z traumą. Jednak od początku nic nie idzie zgodnie z planem. Obowiązki zawodowe zmuszają ojca do pozostania w kraju, więc do Japonii wyruszają jedynie matka z dwoma synami. Na miejscu jeden z chłopców niemal tonie w jeziorze - zostaje uratowany, ale od tego momentu zaczyna wykazywać niepokojące objawy.
Wkrótce okazuje się, że jego zachowanie może mieć związek z miejscową legendą o Kappa - japońskim duchu wodnym, który słynie z opętywania dzieci...