Iman i Sajad to dwaj młodzi mężczyźni. Borykają się z problemami typowymi dla trzydziestolatków we współczesnym Iranie – bezrobociem, depresją i brakiem pewności siebie. Iman tłumaczy na język perski "Dociekania psa" Franza Kafki i pracuje jako taksówkarz. Jego pasażerowie są niczym postaci żywcem wyjęte z opowiadania Kafki. Z kolei Sajad, najlepszy przyjaciel Imana, ma wielkie kompleksy z powodu swojego względu i zbiera pieniądze na operację. Obaj mają psy, które do złudzenia przypominają swoich właścicieli. Psy, nie zawsze akceptowane przez rodzinę, sprawiają, że mężczyźni nie czują się tak bardzo samotni, żyjąc w tradycyjnym irańskim społeczeństwie.