Johny studiuje malarstwo w stolicy Bahamów Nassau. Jego warsztat jest znakomity, ale ma blokadę twórczą. Nauczyciel wysyła go na wyspę Eleuthera, gdzie Johny poznaje przystojnego muzyka Romeo. Romeo ma narzeczoną i uchodzi za hetero ale mówi się o nim, że spotyka się z mężczyznami. Tradycja religijna nakazuje mieszkańcom Bahamów potępiać homoseksualność i tym samym zmusza gejów do życia w ukryciu.Lena jest żoną pastora. Jej mąż jest zagorzałym przeciwnikiem gejów i na tym opiera swoją karierę polityczną. Kiedy Lena odkrywa, że zaraził ją chorobą weneryczną, on oskarża ją o niewierność.