Do zamku ojciec sprowadza nową małżonkę, która ma zastąpić matkę jego dzieciom. Nikt jednak nie wie, ze macocha jest czarownicą. Pewnej nocy zamienia ona małych chłopców, którymi miała się opiekować w łabędzie i wypłasza z zamku, z którego bezpowrotnie muszą uciec. Ich siostrę zaś, z powodu niesamowitej urody zamienia w brzydką dziewuchę. Rankiem ojciec nie poznaje w niej swojej ukochanej córki i ona również zmuszona jest opuścić zamek. Dziewczyna będzie musiała bardzo wiele przejść by odnaleźć braci, jednak czy uda jej się złamać rzucone przez macochę zaklęcie?