Mistrz efektów specjalnych, Rollie Tyler, wiedzie szczęśliwe życie u boku ukochanej Kim Brandon. Wiele czasu poświęca swej największej pasji, nie przypuszczając, że konstruowane przez niego elektroniczne przedmioty, znajdą wkrótce zastosowanie w walce z bezwzględną mafią. Niespodziewanie bowiem drogi Rolliego i przestępczej organizacji ponownie się krzyżują.

Rolland "Rollie" Tyler (Bryan Brown) jest elektrotechnikiem i pirotechnikiem. Już nie pracuje przy filmowych efektach specjalnych. Mieszka w Nowym Jorku razem z przyjaciółką Kim Brandon (Rachel Ticotin) i jej synem Chrisem (Dominic Zamprogna). Policjant Mike Brandon (Tom Mason), eks - mąż Kim, zwraca się z prośbą do Tylera o pomoc w schwytaniu psychopaty, który zapowiedział zamordowanie młodej kobiety. "Rollie" zgadza się i buduje pomysłową pułapkę na mordercę. Używając suchego lodu, luster i projektorów, tworzy mylące wrażenie dla zabójcy, że jego ofiara stoi pod prysznicem i myje się. Blef nie udaje się. W zastawionej pułapce ginie Mike i niewinny człowiek. Sprawcy udaje się zbiec.

Minęło pięć lat od czasu kiedy ekspert od efektów specjalnych, Rollie Tyler (Brian Brown) oraz policjant Leo McCarthy (Brian Dennehy) rozprawili się z niebezpiecznym gangiem, pozbawiając bandytów łupu w wysokości 15 milionów dolarów.

Rollie już dawno porzucił swój zawód, teraz zajmuje się konstruowaniem skomplikowanych zabawek. Kiedy policja zwraca się do niego z prośbą o pomoc w ujęciu maniakalnego mordercy, Rollie zgadza się i sam wpada w pułapkę. Ściganemu przez profesjonalnego zabójcę, nie pomogą najbardziej wyszukane triki. Pomóc mu może tylko Leo.
Przyjaciele z dawnych lat znowu muszą wykazać się niezwykłą pomysłowością i zimną krwią, walcząc ze skorumpowanymi glinami i bezwzględnymi gangsterami o odzyskanie bezcennych, złotych medalionów, skradzionych z Watykanu.