Ana Maria kocha skromnego gitarzystę , Júlio. Kiedy występuje w ‘retiro’ (typowa tawerna Fado), publika i krytycy wznoszą ogromny aplauz. Sława przynosi nowych przyjaciół, mianowicie młodego cygana, który gra i śpiewa z nią fado oraz niezbyt młodego mężczyznę, lecz wystarczająco bogatego i wpływowego by ją wpierać, promować i chcieć stać się jej bliższym. Gitarzysta Júlio czuje się zdradzony i decyduje odjechać do Afrykańskich kolonii by opuścić ją na zawsze. Gdy dowiaduje się ona, o jego zamiarze odejścia serce Any Marii musi wybrać między pierwszą miłością a prośbami bogatego i wpływowego mężczyzny.