Meksyk czasów wielkiej rebelii. Młody, elegancki Amerykanin podróżuje po kraju pociągami. W czasie jednej z jego podróży na pociąg, którym jadą również żołnierze z zapasem broni, napadają buntownicy. Udając niedawno schwytanego przestępcę, Amerykanin dołącza do grupy rebeliantów. Razem z nimi przemierza Meksyk, zdobywając zapasy broni dla przywódcy buntu, Eliasza. Między młodzieńcem a jednym z buntowników nawiązuje się przyjaźń, którą umacniają trudności, jakie zmuszeni są wspólnie pokonywać.