Siergiej Paradżanow – reżyser o malarskich inklinacjach – studiuje dorobek XIX-wiecznego ormiańskiego portrecisty. Jest skrupulatnym badaczem: patrzy bez pośpiechu, krąży pomiędzy ogółem i szczegółem, tropi bliźniacze motywy. Tworzy kolaż z dłoni, twarzy i oczu. Dzieła mistrza łączy z własnymi obrazami namalowanymi za pomocą kamery.