Film drogi opowiadający o dwojgu mieszkańców Cypru pochodzenia greckiego, których życie zostało naznaczone przez turecką inwazję wyspy w 1974 roku. Po okresie intensywnych walk, ONZ interweniuje i przeciąga Zieloną Linię przez środek Cypru, dzieląc tureckie i greckie tereny. Po dwudziestu sześciu latach, Lukas, dręczony wspomnieniami przeszłości żyje w odosobnieniu w podzielonym mieście Nikozja. Phoebe, podobnie jak Lukas, jest dzieckiem wojny, ale w przeciwieństwie do niego odrzuca bolesne wspomnienia. Żyje z przemytu, wymieniając dobra z Grekami i Turkami po obu stronach granicy. Skuszona przez ofertę gotówki, Phoebe zgadza się na przewiezienie Lukasa z powrotem do jego rodzinnej wsi na tureckim zboczu wyspy.