Akcja filmu rozgrywa się w środowisku aktorów zarabiających występami w małych miastach, w których nie ma teatrów. Gwiazdą zespołu jest starsza, ale popularna jeszcze aktorka. Na jej karierze żerują pozostali członkowie grupy - jej partner Gustawek (Włodzimierz Boruński), młode małżeństwo Pola (Joanna Szczepkowska) i Jerzyk (Leszek Teleszyński), inspicjent Bobojajne (Włodzimierz Musiał) i pielęgniarka Marysia (Alina Sobkowiak) opiekująca się Gertrudą (Zuzanna Łozińska). Gdy dotychczasowy impresario pan Stasinek opuścił zespół, zastąpił go młody, energiczny Fred (Michał Bajor). Dotąd prowadził imprezy nocne, ma więc spore trudności z przystosowaniem się do nowych warunków. Po kilku niepowodzeniach odnajduje się w końcu w nowej roli.