Film dokumentalny z cyklu "Classic Albums", upamiętniający powstawanie drugiego solowego albumu amerykańskiego muzyka awangardowego, Lou Reeda pt. "Transformer" (1972). Krążek przyniósł takie przeboje jak "Walk on the Wild Side" czy "Satellite of Love" i stał się jednym z najważniejszych dzieł glam-rockowych. Film zawiera wywiady zarówno z samym muzykiem, jak i z innymi osobami odpowiedzialnymi za powstanie albumu. Wspominają oni przebieg sesji nagraniowej i tworzenia poszczególnych utworów.