Film animowany. W 1863 roku angielska nauczycielka Anna zostaje poproszona przez króla Syjamu, aby uczyć jego dzieci. Król, który uznaje się za człowieka uczonego, chce przygotować swoje państwo do przystąpienia do grona narodów świata cywilizowanego. Jednak przeciwny temu premier, Kralahome, który chce udowodnić Królowej Anglii Wiktorii, że Król nie wypełnia poprawnie swojej roli, dąży do jego detronizacji. Film jest adaptacją znanego brodwayowskiego musicalu.