Film opowiada o legendarnej postaci, bohaterze Krai Thong, który używa swojej nadzwyczajnej mocy, aby uratować córkę miejscowego bogacza i pokonać potwora zwanego Chalawan. Chalawan, przybierając ludzką postać, porwał ową dziewczynę. Jej ojciec, zdruzgotany zniknięciem ukochanej córeczki, wyznaczył nagrodę dla tego, który pokona bestię. Krai Thong zdecydował się podjąć tego trudnego zadania, zwłaszcza, że jako zwycięzca może otrzymać rękę dziewczyny i sporą sumę pieniędzy.