Życie policjanta z Montrealu Laurenta Vaillancourta ostatnio bardzo się skomplikowało. Opuściła go żona, jego relacje z ojcem pogorszyły się, a jego brat Martin ma poważne kłopoty. Kiedy Martin ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, Laurent postanawia rozwiązać zagadkę jego śmierci. Trop wiedzie go do Nazareth w stanie Arkansas - miasta rządzonego przez milicję. Laurent wkracza w świat brudnych pieniędzy i czarnych charakterów. Czy będzie w stanie stamtąd powrócić?