Detroit. Przeklęte miejsce, w którym jedni próbują przetrwać, inni oddają się perwersyjnym fantazjom. Okolicą rządzi Bully, który obcina wargi nożyczkami każdemu, kto mu się sprzeciwi. W domu na przedmieściach katatoniczna staruszka Belladonna zawiesza się w świecie swoich wspomnień. W centrum miasta wyuzdany bankier Dave aranżuje krwawe przedstawienia w nocnym klubie, do którego ściągają tłumy. Zmysłowa Billy spełnia jego psychopatyczne zachcianki, by nie stracić dachu nad głową. Jej starszy syn – Bones pomaga matce, zbierając złom, czym naraża się Bully'emu. Rozumie go tylko Rat – dziewczyna z sąsiedztwa ze szczurem w rękawie. Razem snują się po okolicy. Tylko ona wie, jak to wszystko się zaczęło i jak to wszystko zakończyć.

"Lost River" - mroczna, trzymająca w napięciu opowieść z elementami fantasy noir rozgrywa się w surrealistycznym świecie znikającego miasta. Billy, samotna matka dwójki dzieci, wpada w otchłań, z której jedynym wyjściem może okazać się tajemnicza droga do podwodnego miasta. Ona i jej nastoletni syn będą musieli głęboko zanurzyć się w tajemnicy, która może uratować ich rodzinę.

Przedmieścia Detroit. Przeklęte miejsce, w którym jedni próbują przetrwać, a inni oddają się perwersyjnym fantazjom. Rządzący okolicą Bully karze nieposłusznych, obcinając im wargi nożyczkami. Katatoniczna staruszka Belladonna zatrzymała się w świecie swoich młodzieńczych wspomnień. Wyuzdany bankier Dave aranżuje w nocnym klubie krwawe nasycone erotyką sadystyczne przedstawienia. Zmysłowa Billy, by utrzymać siebie i swoich synów, musi spełniać jego psychopatyczne zachcianki. Jej starszy syn – Bones – zadurza się w nastoletniej Rat, dziewczynie z sąsiedztwa, która ma zawsze w rękawie ukochanego szczura. Tylko ona wie, od czego to wszystko się zaczęło.