Papież Aleksander IV czyli Rodrigo Borgia ma troje dorosłych dzieci: Juan który jest cnotliwy i kocha kobiete z ludu, Lukrecję, która pragnie poślubic Alfonso, oraz Cesare który jest pożądliwy i pragnie Lukrecji, ukochanej Juana i wielu innych. Cesare przysiągł że zabije każdego adoratora Lukrecji i ma 3 bandytów gotowych to zrobić. Martwe ciała padają do Tybru, w Koloseum i na posadzki Watykanu.