Teresa Jenning (Stacey Travis) wzięty historyk sztuki poznaje mężczyznę, który jak żaden inny, wywarł na niej ogromne wrażenie. Zalążek znajomości przerywa jej wyjazd do Transylwanii. Tam młodzi odkrywają się na nowo okazując wzajemne zainteresowanie, jednak z niewyjaśnionych powodów Vlad unika kontaktu z piękną Amerykanką. Sceneria sprzyja grze wyobraźni, czy może pozorów. Teraźniejszość zdaje się przeplatać z odległą przeszłością, kiedy to czarownice płonęły na stosach, a wampiry zamieszkiwały przyklasztorne mury... Czy historia musi się powtórzyć?