Pan Sowa - strażnik lasu, przyjaciel wielu zwierząt, zostaje pojamny przez kłusowników w sprytnie zastawioną pułapkę. tym czasem do lasu zbliża się zima. Spada pierwszy śnieg. Maluch i jego leśni przyjaciele czują się bezradni i mali wobec nadeszłej sprwie, ale muszę się przemóc i stawić czoła wielkim trudnościom. We wspólnej walce z okrutnymi kłusownikami, Borysem i Szpicem, nabierają sił i odwagi, a także dowiadują się że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.