Charlie Chan (Sidney Toler) podczas lotu do Nowego Jorku spotyka dawnego przyjaciela ze Scotland Yardu, który prowadzi śledztwo w sprawie sabotażu. Wkrótce mężczyzna zostaje otruty, a jego aktówka z dokumentami znika, co zmusza Chana do rozpoczęcia dochodzenia. W kręgu podejrzanych znajdują się wpływowi biznesmeni, naukowcy i dawni znajomi ofiary. Chan krok po kroku odkrywa intrygę, w której stawką są tajemnice wojskowe i bezpieczeństwo całej floty.