Trójka angielskich filmowców kręci w Moskwie horror. Po zakończeniu zdjęć, niema charakteryzatorka Billy (Marina Zudina) staje się świadkiem wyjątkowo bestialskiego morderstwa. Oprawcy rozpoczynają za nią pościg, który zamienia się w nocny koszmar.

Jest to nakręcona i rozgrywająca się w Moskwie historia trójki nie przeczuwających niczego złego Amerykanów, którzy niespodziewanie znajdą się w niebezpiecznej sytuacji. Jedna z nich - Billy - jest głuchoniemą charakteryzatorką specjalizującą się w efektach specjalnych, pracującą dla niskobudżetowego filmu akcji. Pewnego razu zamknięta późną nocą w zrujnowanym studiu jest świadkiem niezwykłych wydarzeń. Początkowo wydaje jej się, że ogląda pracę na planie filmowym, na którym aktorzy przekraczają granice swych ról. Tak zaczyna się koszmarna noc dla próbujących jej pomóc przyjaciół. Przyjdzie im się zmierzyć z KGB, moskiewską milicją i królem przestępczego podziemia, tajemniczym Żniwiarzem.