To opowieść o obchodzeniu najważniejszego święta Estonii w warunkach miejskich. Film nagrany ukrytą kamerą obrazowo przedstawia zmianę tradycyjnej treści Nocy Świętojańskiej i emocjonalne zubożenie mieszczan - ich samotność, a jednocześnie żywiołowość spowodowaną spożyciem alkoholu w dużym tłumie. Wtedy pojawiają się nietypowi goście, a cała impreza wymyka się spod kontroli.